هر کسب‌وکاری فرایندهایی دارد که هر روز تکرار می‌شوند. این هفت فرایند در بیشتر کسب‌وکارهایی که به مشتری‌های تکراری می‌فروشند مشترک‌اند و برای خودکار شدن مناسب‌اند.
۱. ثبت مشتری جدید
به‌جای پر کردن فرم، فقط بگویید «مشتری جدید: خانم احمدی از تبریز» و بقیه را به نرم‌افزار بسپارید.
۲. ثبت فروش
کالا، تعداد، قیمت، تخفیف و مالیات باید یک‌بار وارد شوند و جمع کل را سیستم حساب کند، نه شما.
۳. صدور پیش‌فاکتور و فاکتور
سندی که از روی سفارش ساخته می‌شود، با شماره‌گذاری خودکار و آماده‌ی ارسال برای مشتری.
۴. پیگیری مشتری
هر مشتری یک قدم بعدی و یک روز مشخص داشته باشد و در همان روز به شما یادآوری شود.
۵. یادآوری وصول مطالبات
فروش آجل سررسید دارد؛ یادآوری پیش از سررسید، تماس‌های دیر و ناخوشایند را کم می‌کند.
۶. پیامک به مشتری
تأیید سفارش، اطلاع از دریافت پرداخت و پیام به گروهی از مشتری‌ها، با متنی که شما تأیید می‌کنید.
۷. گزارش فروش
به‌جای ساختن جدول در پایان ماه، بپرسید «این ماه چقدر فروختیم؟» و جواب و نمودار را بگیرید.
نکته: از یک یا دو فرایند شروع کنید. وقتی نتیجه را دیدید، بقیه را اضافه کنید.